Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в крошечной лачуге, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, был вынужден продать часть органов и заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо, сочетающее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты, воспользовавшись доверчивостью парня, устроили ему ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он в буквальном смысле стал его сердцем, срастившись с телом Дэндзи. В результате подросток обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он неожиданно проникся чувствами к своей загадочной руководительнице Макиме.