Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его новую пьесу называют неблагонадёжной, запрещают к постановке, а самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой - женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург начинает работу над новым произведением. Среди вымышленных героев появляется таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца автора.
